Прошло уже полтора года с момента, который определил новую реальность для многих рынков в России. Можно констатировать, что тектонические сдвиги за последние 18 месяцев окончательно сформировали так называемый «О дивный новый рынок». Этот новый рынок практически не имеет европейских, американских и японских брендов, особенно когда речь идет о спецтехнике и навесном оборудовании. Присутствие китайских производителей полностью вытеснило ушедших европейцев, и в обозримом будущем скорее всего также заменит корейских поставщиков техники в связи с последними санкционными изменениями в экспортной политике Южной Кореи.
Рекордный спрос на спецтехнику – причины
Даже последняя выставка СТТ, по сути, представляла собой мини-филиал bauma CHINA с ярко выраженным присутствием китайских производителей и их интересом к российскому рынку. Это, с одной стороны, воспринимается как новый тренд в спросе на технику и оборудование. Однако, на самом деле, текущий рекордный спрос на спецтехнику в России имеет свои предпосылки, которые уже мало кто помнит.
Еще на рубеже 2021-2022 годов был заметен тренд на рост спроса на технику и навесное оборудование, вызванный двумя основными факторами. Во-первых, наблюдался серьезный объем государственных инвестиций в инфраструктурные проекты, которые требовали большого количества дорожно-строительной техники и навесного оборудования. Во-вторых, рынок приближался к точке невозврата, связанной с устареванием парка техники: процент износа в некоторых сегментах превышал 40%. Это побудило владельцев спецтехники к более решительным шагам по обновлению строительных машин.
То, что мы наблюдаем на российском рынке сегодня, - повышенный спрос на спецтехнику и оборудование - можно считать отложенным спросом и продолжением тренда, который был заметен еще два года назад. Однако, как мы знаем, начало 2022 года внесло серьезные коррективы из-за радикально новых условий на рынке, многие строительные компании были в ступоре – что делать дальше. Не было ясности в области дальнейшего развития проектов, и инвестиционная деятельность компаний была заморожена, в том числе из-за курсовых колебаний, делающих инвестирование в импортное оборудование и спецтехнику неразумным.
Эффект накопления спроса сформировался из-за остановки инвестиционной деятельности по закупкам спецтехники и оборудования весной и в начале лета прошлого года. Начиная с осени, этот отложенный спрос накладывается на тренд устаревания техники 2020-2021 годов и приводит к сверхповышенному спросу. Особенно с учетом того, что только в последние несколько месяцев большинство игроков на рынке смогли удовлетворить спрос и покрыть дефицит по экскаваторам, экскаваторам-погрузчикам и грузовой спецтехнике, который наблюдался в течение всего прошлого года.
Новый облик современного рынка
Сегодня мы наблюдаем сильные изменения на рынке техники и оборудования, которые сформировали новый облик современного мира. Рынок напоминает «черкизон» 90-х годов, предлагая огромный ассортимент всевозможной техники и оборудования, преимущественно китайского производства. Хотя внешний вид различных брендов может быть разным, на практике их качество часто не всегда существенно различается.
Для потребителей в России становится все сложнее разобраться в предложенных на рынке продуктах. На последней выставке СТТ, организованной под лозунгом повышенного интереса покупателей к предлагаемым товарам, большинство посетителей стремилось выяснить, что продается на рынке и чем друг от друга отличаются решения разных производителей.
Там было представлено огромное разнообразие китайских брендов, и даже наши партнёры, которые много лет работают на китайском рынке и прекрасно знают всех основных поставщиков и производителей, увидели на выставке СТТ совершенно незнакомые для себя бренды и решения. Это еще один определённый штрих к портрету современного рынка спецтехники в России.
Покупателям все сложнее разобраться в том, что представлено на рынке, а информация, предоставляемая китайскими компаниями, не всегда надежна. Китайские производители чаще всего фокусируются на простом копировании зарубежных продуктов. Хотя это может быть вектором развития страны на определенном этапе, глобально такой подход имеет свои недостатки, поскольку не позволяет стране создать устойчивую фундаментальную базу для разработки новых продуктов и предлагать рынку инновационные решения.
Адаптация решений для российского рынка
В международной практике есть такой термин омологация – это адаптация конкретного продукта для зарубежных рынков. Это то, чем Группа компаний «Традиция» активно занималась и занимается сейчас. Мы понимаем, что поставлять в разные страны один и тот же продукт — это тупиковый путь, потому что условия эксплуатации везде совершенно разные. Начиная от климатических условий, особенностей обслуживания и заканчивая видами спецтехники, которые применяются в том или ином регионе.
Наша компания идет по пути адаптации и совершенствования продуктов. Например, гидромолоты и вибротрамбовки, которые мы поставляли в Германию и Объединенные Арабские Эмираты, — это совершенно разное оборудование с точки зрения комплектации и в ряде случаев даже с точки зрения конструктива. Нам такие изменения позволяет проводить наша фундаментальная база. Отчасти это, конечно, преемничество советской инженерной конструкторской базы. Это как раз то, чего не хватает многим китайским производителям.
На практике это проявляется в том, что многие китайские производители предлагают каталоги продукции, в которых технические характеристики спецтехники и оборудования абсолютно несопоставимы между собой. Когда вы начинаете задавать грамотные технические вопросы, лучшим вариантом для китайских производителей обычно является отсутствие ответа. В худшем - они предоставляют цифры и данные, которые невозможно подтвердить какими-либо расчетами, которые вообще несовместимы с логикой и законами физики.
Таким образом, покупатели сталкиваются с огромным ассортиментом продуктов, но не имеют базы для сравнения и выбора наиболее подходящего варианта. У них отсутствует базовая информация, необходимая для сравнения продуктов и принятия обоснованного решения.
Ловушка мнимой выгоды
При таком многообразии техники и оборудования потребители сталкиваются с проблемой выбора. И первое, о чем они думают, это выбор самого доступного варианта. Однако оценка продукта только по его стартовой цене без учета полной стоимости владения на протяжении всего жизненного цикла, конечно, ошибочна. Это называется ловушкой мнимой выгоды. Даже если покупатель может приобрести два дешевых гидромолота по цене одного более премиального, он должен понимать, что эти продукты также требуют обслуживания и расходных материалов.
У продуктов, произведенных в Китае, часто отсутствует сервисная поддержка. Например, покупатели китайских автомобилей уже могли столкнуться с проблемами в получении сервиса и запасных частей, несмотря на кажущуюся внешнюю красоту и даже надежность машины. На рынке спецтехники мы знаем примеры, когда техника довольно-таки именитых брендов, произведённых в Китае, оказывается полностью без какой-либо сервисной и гарантийной поддержки с точки зрения комплектующих. Некоторым дилерам приходится разбирать новые экскаваторы на запасные части, чтобы выполнить свои обязательства и осуществить ремонтные работы для своих клиентов.
Другой момент - наша компания изготавливает подвески и гидроразводки, для того чтобы агрегатировать навесное оборудование на данную спецтехнику. И вот ситуация - ведутся поставки машин с одними присоединительными размерами, с одной гидравлической схемой, с выходами и секциями распределителя, и без какого-либо информирования дилеров начинает поступать техника той же модели, но кардинально отличающаяся по этим характеристикам. Каждая следующая машина может оказаться для покупателя чёрным ящиком. Примерно та же история происходит с навесным оборудованием.
Кроме того, стоит отметить, что несмотря на большое количество производителей гидромолотов в Китае, компаний, которые продают их под собственной торговой маркой, гораздо больше. Интересный факт заключается в том, что эти компании обычно закупают гидромолоты там, где это выгодно в данный момент – немного дешевле или с лучшими условиями оплаты, в зависимости от различных факторов. В результате, даже под одним брендом и моделью гидромолота из Китая могут поставляться абсолютно разные продукты с невзаимозаменяемыми запасными частями. И в девяти случаях из десяти отсутствует какая-либо поддержка по запасным частям и сервису. Это именно то, с чем мы сталкиваемся в рамках нашего собственного Сервисного центра. Мы получаем относительно новые китайские гидромолоты, которые были проданы нашими конкурентами, и обнаруживаем, что у них не существует никакой поддержки по запасным частям со стороны местных дистрибьюторов в России. Все это, безусловно, влияет на сроки ремонта и возвращения такого оборудования в строй, так как запчасти на такие продукты приходится заказывать или изготавливать индивидуально.
Тренды на 2023-2025 годы
Если говорить о трендах, которые ожидают нас в 2023-2025 годах, то рынок все чаще делает выбор в пользу дистрибьюторов с низкой стартовой ценой. Однако, несмотря на текущий спрос, это приводит не к обновлению парка техники, а к еще большему ее устареванию. Вместо качественных машин, таких как Caterpillar и Komatsu, рынок выбирает недорогие неизвестные бренды. В результате такая техника будет чаще выходить из строя, списываться на металлолом или просто стоять без работы. Интенсивный рост продаж такой дешевой спецтехники в течение 3-4 лет может привести к еще большему устареванию техники в России, чем два года назад.
Если говорить о других трендах, то не стоит рассчитывать на быстрое возвращение европейских и американских брендов в Россию. Санкции – это надолго. Покупателям необходимо научиться качественно выбирать поставщиков и партнеров, чтобы получить продукцию с хорошей производительностью и длительным сроком службы. Важно иметь уверенность в регулярной поддержке приобретенной продукции. В этом отношении стоит обратить внимание на российских производителей, которые в этих новых условиях смогли получить импульс для развития своей продукции и предлагают продукты с глубокой локализацией.
Даже если санкции будут сняты, вернуться международным брендам в Россию будет сложно. Доверие к европейским, американским и японским маркам было подорвано, особенно в сегментах грузового автотранспорта и рынка фронтальных погрузчиков, где бренды дружественных стран уже утвердили себя в качестве надежных и качественных альтернатив с хорошей сервисной поддержкой. Возвращение на российский рынок старых международных брендов будет сложным и трудозатратным.
Среди краткосрочных изменений можно отметить тренд на дальнейшее повышение цен на оборудование и технику. Это связано с динамикой курса валюты, особенно в контексте стоимости нефти и газа, которые являются основными генераторами валютной выручки в России. Прогнозируется, что тренд на ослабление рубля будет продолжаться в разумных пределах, это приведет к дальнейшему росту цен на импортные продукты, технику и оборудование, включая даже продукты российского производства с высокой долей импортных компонентов. Также следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного давления и увеличения затрат на параллельный импорт. Новая логистика, сложные схемы доставки и оплаты лягут дополнительными затратами на плечи потребителей.
При этом уже сегодня у покупателей есть возможность выбора продукции, произведенной в России. Например, в сегменте навесного оборудования есть бренд российского оборудования Impulse и бренд оборудования с высокой степенью локализации Delta.
Вывод
Давайте вспомним ситуацию в 2000 году, когда люди выбирали, в какой банк положить свои сбережения. Один из критериев стабильности и успеха банка заключался в его основании до 1998 года. Поскольку это были устойчивые и надежные структуры с грамотным менеджментом, которые могли гарантировать определенную стабильность своим клиентам и вкладчикам даже в нескольких кризисных ситуациях.
Точно так же, при выборе оборудования, очень важно ориентироваться не только на его технические параметры, но и на надежность поставщика-партнера. История присутствия на рынке и стабильность ассортимента компании являются ключевыми факторами. Когда у производителя нет постоянных изменений в конструктиве продукта и внешних поставщиках, это говорит о его надежности и стабильности.
Конечно, важную роль играет обеспечение качественной поддержки по сервису и запчастям. Выбор стабильного поставщика с высокой степенью локализации продукции и надежным складом запасных частей должен быть основным критерием при сравнении доступных решений на рынке. Это поможет эффективно использовать ваши ресурсы, технику и денежные средства для успешного и долгосрочного развития вашего бизнеса.
Статья была полезной?
Если после данного обзора у вас все же остались вопросы, недостающую информацию вы всегда можете получить у менеджеров Группы компаний «Традиция».
Задать вопрос специалисту
Если у вас все же остались вопросы, недостающую информацию вы всегда можете получить у менеджеров Группы компаний «Традиция»
