Итоги 2023 года. Логистика, цены, импортозамещение

2023 год стал продолжением эпохи значительных перемен в строительной отрасли. Крупные игроки рынка, такие как ГК «Традиция», адаптировались к новой реальности, стремясь не только удержать лидирующие позиции, но и преобразовать свою работу в соответствии с требованиями времени. Как производители оборудования реагируют на изменения в мировой экономике, а также какие вызовы им приходится преодолевать в условиях динамичного рынка, рассказывает в интервью эксперт ГК «Традиция» Андрей Мёд.

— Каким был 2023 год для строительной отрасли? С какими показателями его закончила ГК «Традиция»?

Можно сказать, что это был год, которого на рынке строительной техники и оборудования много лет ждали, все знали, что когда-нибудь он произойдет, но при этом не все оказались к нему готовы.

Дело в том, что достаточно давно на рынке России зрела проблема устаревания фонда техники и оборудования, выполняющего строительные подготовительные работы. В некоторые периоды процент устаревания приближался к 50%. Соответственно, давно прогнозировался сильный всплеск на рынке, когда, благодаря инвестициям в строительство, многие компании будут идти на существенное обновление своих фондов — и техники, и навесного оборудования.

И, действительно, в 2023 году это произошло. Все рекорды роста были побиты как дистрибьюторами, так и производителями продукции. Включая нашу компанию, которая завершила двадцать третий год с рекордными показателями.

Я уже упомянул, что, возможно, не все были к этому готовы. Сложнее всего было дистрибьюторам техники, поскольку стоимость основных средств и поддержание техники на складе, а также коренной слом цепочек поставки довольно сильно повлияли на их работу.

И вторая половина 2022 года, и 2023 год прошли под лозунгом огромного дефицита и вследствие этого откровенного рынка поставщика, когда спрос в некоторые месяцы кратно превышал предложение. Только к концу 2023 года склады техники пополнились машинами в избыточном объеме.

ГК «Традиция», как производитель оборудования, была лучше к этому готова, поскольку одним из краеугольных камней нашего успеха всегда было обеспечение наличия продукции и запасных частей на складах компании.

Ищете навесное оборудование? Все модели в наличии Подобрать

С точки зрения темпов роста производства это был непростой год, потому что нам приходилось кратно увеличивать объемы выпуска ряда продуктов, включая металлоконструкции, подвески, корпуса гидромолотов Delta, гидромолоты Impulse. И по всем продуктам, которые мы выпускаем, были достигнуты рекордные показатели, по некоторым продуктам был кратный рост, то есть в несколько раз превышающий предыдущие периоды. Это было сложной задачей, учитывая, что параллельно мы строили новый производственный цех, который будет запущен в эксплуатацию в начале 2024 года.

Тем не менее мы смогли обеспечить и в Москве, и в регионах полноценное присутствие основных видов навесного оборудования. Уже в 2023 год мы входили с рекордными запасами довольно узкоспециализированного оборудования: мульчеры, грейферы, демонтажное оборудование. Это, фактически, позволило нам предложить широкий выбор продуктов по всем сегментам для всех наших покупателей, чтобы они могли успешно решать свои задачи.

— Расскажите о существующей ситуации с логистикой...

К концу 2023 года все основные логистические вопросы были окончательно улажены. Процесс перехода на новых поставщиков, который начался в 2022 году в связи с уходом многих игроков на российском рынке, в течение прошлого года завершился. Даже по поставщикам европейского оборудования логистические вопросы были полностью закрыты. Опасения, которые возникали по поводу того, что транспортная инфраструктура (железнодорожная, морская) не справится с кратным ростом импорта из Китая, не оправдались. Стоит отметить, что никаких перебоев не было.

По прогнозам в 2024 году серьезных проблем не ожидается. Если только к проблемам не относить удорожание логистики, причем в большей степени внутрироссийской. Нашим партнерам беспокоиться не стоит. ГК «Традиция» является федеральной компанией и по всей России предлагает клиентам единый уровень цен. Независимо от местоположения заказчиков — будь то Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург, Крым, Краснодар или удаленные северные регионы — мы предоставляем продукцию на единых условиях.

Таким образом, клиенты получают возможность приобретать качественные товары по более доступным ценам, поскольку расходы на логистику мы компенсируем благодаря объемам поставок.

Мы предлагаем продукцию в Новосибирске по той же стоимости, что и в Москве, таким образом, клиентам не нужно брать эти расходы на себя.

— Планируете ли вы менять структуру производства и продаж? Расширять ассортимент?

Что касается структуры производства и продаж, а также расширения ассортимента, для нас это непрерывный процесс совершенствования, с которым наша компания живет уже практически 30 лет. В январе 2025 года ГК «Традиция» отметит тридцатилетний юбилей. Мы начинали как торгово-сервисная компания, но нашей целью всегда было развитие собственной продукции. Мы всегда делали ставку на развитие собственного ассортимента, прежде всего, чтобы обеспечить определенную независимость от импортных поставщиков оборудования и компонентов. А также, что немаловажно, чтобы предоставить нашим покупателям оборудование, адаптированное к российским условиям эксплуатации и полностью соответствующее их потребностям.

Наша программа разработок и развития ассортимента в 2022 году не претерпела никаких изменений, мы лишь сделали акцент на ускорение этой работы. Если раньше наш завод ежегодно разрабатывал и выпускал на рынок 30-40, а иногда и 50 моделей навесного оборудования, то прошлый год был завершен с результатом в 144 единицы. На 2024 год у нас уже запланировано более 170 единиц! Это связано с текущей ситуацией и недоступностью определенных решений, которые ранее поставлялись из Западной Европы и США, что подталкивает нас к необходимости ускоренной работы. Речь идет не только о разработке принципиальных видов навесного оборудования, но и о производстве комплектующих — редукторов, гидрокомпонентов, мы также уделяем большое внимание электронике. Всем известны проблемы с электроникой в России, причем китайский рынок здесь не помощник, поэтому сейчас все решается через параллельный импорт. Но наша компания активно развивает собственные компетенции и технические решения.

— Что сейчас происходит на рынке спецтехники? Доминирует Китай?

2023 год, конечно, завершился тотальным доминированием китайской спецтехники. Остатки корейской техники, которая поставлялась в Россию, теперь переведены на машины китайского производства. Иными словами, это корейский бренд, но машина отгружается с китайского завода. Здесь не предвидится каких-либо глобальных изменений в ближайшие десятилетия. Во-первых, китайцы практически никогда не сдают завоеванную долю рынка без боя. Во-вторых, уже сейчас трансформируется цепочка поставок запасных частей, идет развитие сервисных центров.

Уровень доверия к европейским игрокам снижается, даже если они будут пытаться вернуться на российский рынок. Поэтому стоит признать, что китайские производители спецтехники заняли доминирующую позицию, и, скорее всего, они не собираются ее отпускать.

Здесь, конечно, очень важно отметить, что внутри китайского сегмента техники произойдут еще существенные изменения. На сегодняшний день рынок техники напоминает лоскутное одеяло, создавая серьезные проблемы для потребителей. Выбор находится на рекордно высоком уровне, с сотнями моделей китайской спецтехники в каждом сегменте: экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики и экскаваторы. Это создает определенные сложности, поскольку множество брендов завозится в большом количестве за счет низкой стартовой цены, при этом продавцы не обеспечивают клиентов соответствующей сервисной поддержкой. Фрагментация рынка высока, и ожидается ее укрупнение, с перераспределением долей и появлением лидеров рынка. Продолжаются проблемы с поставками комплектующих и запасных частей, что приведет к отсеву большинства мелких игроков, а потребители все чаще будут предъявлять к китайским производителям те же требования, которые ранее предъявляли к европейским. Это касается качества техники, сервиса, поставок запасных частей и общей производительности машин.

Следует отметить, что до сих пор сохраняется высокий потенциал для выхода на рынок российских производителей.

В настоящее время в России строят несколько экскаваторных заводов, включая «Ростсельмаш», который планирует запуск производства строительной спецтехники. Развитие завода UMG также имеет серьезный потенциал. За прошлый год общий рост производства российской спецтехники составил от 16 до 19%. Это, конечно, довольно мало, но предприятия решают множество сложных задач, связанных с поставкой компонентной базы. По некоторым комплектующим и видам компонентов ГК «Традиция» готова помочь производителем спецтехники, с некоторыми из партнеров мы уже ведем переговоры по кооперации и поставке компонентов.

— Как производителю оборудования вам нужно было как-то перестраиваться для китайских машин?

Да, безусловно, в первую очередь потому, что китайские машины имеют принципиально иные схемы. Даже если не учитывать элементарные вопросы, связанные с присоединительными размерами и подвесками для установки навесного оборудования, количество нестандартных проектов, которые мы решали в прошлом году, резко увеличилось. Эти проекты связаны с подключением и настройкой навесного оборудования к гидросистемам китайских экскаваторов. Большинство брендов и видов китайской техники слабо адаптированы для установки на них технически сложных и ресурсоемких видов навесного оборудования, где требуется большой поток при высоком давлении, а также сложная система управления и комбинация нескольких операций. Наш сервисный центр вместе с отделом производства гидроразводок и гидрокомпонентов реализовал ряд масштабных проектов по доработке гидросистем китайских машин для установки на них вибропогружателей, тилтротаторов, мульчеров и многих других видов технически сложного оборудования.

— Насколько увеличились цены на продукцию компании? Ожидаете ли вы изменения цен?

Если говорить про 2023 год, то, конечно, высокие темпы инфляции и курсовых колебаний повлияли на нашу ценовую политику. Общий уровень цен на оборудование в течение года вырос. Скорее всего, кардинальных изменений этого тренда в 2024 году не предвидится. При этом мы ограничились лишь стартовым, небольшим увеличением цен весной прошлого года. Это был отложенный эффект от роста курса, который стартовал ещё в четвертом квартале 2022 года. Наша компания, естественно, находится под курсовым давлением, поскольку определённый объем комплектующих и оборудования, который сохраняется в нашем ассортименте, имеет привязку к курсу. Однако мы провели хорошую работу с нашими партнерами-производителями навесного оборудования в Южной Корее — это поставщик ударных блоков для гидромолотов Delta, грейферного оборудования и вибропогружателей Delta. Мы предприняли значительные усилия, чтобы поддержать российских потребителей и сохранить максимальную конкурентоспособность и доступность нашего оборудования, поэтому рост цен в нашей компании был значительно ниже общего обесценивания рубля.

Повышение цен на оборудование Impulse не так значительно и, в основном, вызвано изменениями стоимости проката листового металла. В принципе, российский металлопрокат подвержен удорожанию в связи с колебаниями на валютном рынке. Но, учитывая наличие долгосрочных контрактов на поставки металла, мы можем отложить этот эффект на определенный срок. И учитывая большой объем потребления металла, стараемся достигнуть договоренностей с нашими партнёрами-производителями металлопроката, чтобы рост цен не так сильно сказывался на линейке нашего оборудования Impulse.

Единственный класс стали, который не затронуло повышение цен, — это наше собственное техническое решение — высокопрочная сталь Roxwell. Вся технология термической обработки и изготовления стали Roxwell и компонентов из нее локализована в рамках нашего предприятия. Это специализированное сырье, которое мы заказываем по долгосрочным контрактам, а весь процесс плавки осуществляется непосредственно под наши требования.

Именно поэтому исходное сырье практически не подверглось росту цен. А благодаря нашей возможности проводить всю термообработку внутри компании, нам удалось удержать уровень цен на продукцию Roxwell без изменений для наших клиентов.

Продолжение статьи – о трендах и вызовах отрасли в 2024 году – читайте тут